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DRAM是存储芯片的一种,贵州开阳门户网

文章作者:必威-电工电气 上传时间:2019-10-18

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上涨了两年多的内存市场在经历了波动期后掉头向下。

一度被调侃为“价格跑赢了房价”的内存条,如今价格突然出现8年来最大跌幅,国际巨头对中国厂商“围剿”的争议再次出现。

作者:李娜

近日,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新报告显示,由于供过于求的市况,DRAM(主要包括PC内存、移动式内存、服务器内存)产业大部分交易已经改为月结价(Monthly Deals),2月份更罕见出现价格大幅下修。目前季跌幅从原先预计的25%调整至逼近30%,是继2011年以来单季最大跌幅。就定价来看,主流8GB模组一月均价已滑落至50美元,预估整体第一季跌幅约在20-25%。此外,DRAM供应商于2018年第四季的生产位元(production bit)远高于位元出货,导致库存压力加剧。

近日,半导体产业市场调研品牌DRAMeXchange公布的最新存储芯片行业调研报告显示,DRAM跌价幅度超过预期,创8年以来最大跌幅。DRAM是存储芯片的一种,广泛应用于智能手机等领域。存储芯片市场处于高度垄断状态,三星、SK海力士和美光三大巨头的市场占有率超过90%。此前,一直有评论称,要警惕行业巨头为狙击中国厂商崛起发动价格战。

上涨了两年多的内存市场近期开始出现波动。

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虽然此前三大巨头曾传出因操纵价格被调查及起诉的消息,但对于此次价格下跌,多位分析师向《每日经济新闻》记者表示,价格下跌的基础还是供大于求。此外,中国的主要厂商仍处于“从0到1”的过程中,巨头要是主动压缩利润空间,其实得不偿失。

近日,韩国存储器大厂SK海力士表示,为了应对2019年包括NAND Flash快闪存储器及DRAM的价格的下跌,公司决定不但将自2018年底前开始减少投资规模,还将监控并调整2019年的产能。同时,另一家内存市场巨型玩家三星也表示,将放缓存储器半导体业务的扩张步伐。据了解,三星2018年下半原计划对DRAM及NAND Flash进行新投资,但现在或将延至2019年,取而代之的是对现有产线进行补强投资。

目前三星、SK海力士在DRAM产业的市占率达到70%以上,同时也是韩国半导体产业的“晴雨表”。受到服务器内存出货量大减的冲击,存储产业龙头三星最新季度营收较上季下滑25.7%,海力士营收则季减12.3%至71.4亿美元。

DRAM价格罕见大幅下修

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根据韩国产业通商资源部的2月份数据显示,韩国半导体在当月的进出口额呈现双双下跌趋势。其中,韩国当月的总出口额为395.6亿美元,同比下降11.1%,环比下降5.9%。这是自2018年12月起,韩国连续三个月出现出口下滑的状态。从显示韩国高科技行业生产情况的“2019年1月韩国ICT生产者发货指数”来看,也创下了十年以来最大幅度的下滑。

DRAMeXchange认为,DRAM整体市场呈现出“无量下跌”的窘况,“这代表即使原厂愿意大幅降价求售,也无法有效刺激销量。如果需求没有强劲回归,高库存水位将导致今年DRAM价格持续下修”。

目前三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率达到90%以上,而中国更是全球最主要的存储芯片消费国,过去受存储芯片涨价因素,2017年,中国进口存储芯片889.21亿美元,同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。

“超级行情”周期结束

DRAM市场的困窘状况已是8年之最。DRAMeXchange称,DRAM产业目前大部分交易已经改为月结价,2月更罕见地出现价格大幅下修,季跌幅从原先预估的25%调整至逼近30%,是继2011年以来单季最大跌幅。

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)研究副总经理郭祚荣对第一财经记者表示,内存价格下滑的主要原因在于客户的库存变高以及市场逐步走入淡季,而导致客户需求变低的原因在于终端需求不佳。

炒内存条曾经被业内称为“比炒房还要赚钱的生意”。”

在外界看来,超出预期的下跌幅度有些莫名其妙。近几年来,DRAM连连涨价,供不应求,甚至有调侃称,“内存条跑赢了房价”,成为最佳理财产品。而仅在半年前,行业研究报告还称DRAM量价齐升,产业链迎来黄金期。

“整体第四季度价格已经下跌,预计明年整年下跌的趋势可能性高,上半年跌幅将较为剧烈。”郭祚荣对记者说。

随着智能手机、服务器等终端的需求量激增,从2016年第二季度开始,DRAM(主要包括PC内存、移动式内存、服务器内存)价格一路飙升,每个季度都在刷新销售额纪录。调研机构IHS Markit数据显示,2017年全球DRAM产值跳增72%,达到722亿美元,2018年将进一步扩增至844亿美元,年增率达16.9%。而上一次这样的盛景出现,还是在23年前。

价格转向速度过快,以至于外界对此次降价原因揣测颇多,不过这也与行业的整体格局有关。DRAM厂商中,三星、SK海力士以及美光坐拥前三把交椅,合计市场占有率超过90%。DRAMeXchange数据显示,截至2018年第四季度,三星市场占有率41.3%,SK海力士市场占有率31.2%,美光占有率23.5%。

根据集邦咨询半导体研究中心的最新调查显示,虽然下半年是产业旺季,但市场持续供过于求,DRAM第三季合约价格季涨幅缩小到仅有1%到2%,第四季可能反转下跌5%,也不排除跌幅持续扩大的可能性,终结价格连续九个季度上涨的超级周期(super cycle)。而NAND Flash均价在第三季下跌约10%之后,第四季因受中美贸易摩擦波及,预估跌幅将大于第三季,扩大至约10~15%,渠道市场主流3D TLC颗粒合约价跌幅甚至将超过15%。

根据全球存储巨头美光、三星、海力士财报统计,2017年,三家公司的半导体业务在中国营收分别为103.88亿美元、253.86亿美元、89.08亿美元,总计446.8亿美元,同比2016财年的321亿美元增长39.16%。去年,中国市场对于全球DRAM和NAND的消化量已经高达20%与25%,为存储器最大需求国。

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